Service
Für Sie analysiere ich nach DIN 77230 (Basisanalyse für Privathaushalte) Ihre gemeinsame Finanz- und Lebenssituation. Daraus erstelle ich Finanzkonzepte unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche. Besonders wichtig ist hier Unterstützung in Sachen Generationenberatung. Hier unterstütze ich ganze Familien bei neuen Risiken unserer Zeit.
Nach Analyse des Kundenbedarfs wähle ich die optimale Lösung für die Umsetzung der Kundenwünsche.
Als unabhängige Finanz- und Versicherungsmaklerin arbeite ich mit allen Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften etc. zusammen.
Ich vergleiche die Leistungen und die Preise der Finanzprodukte und mache den Markt für Sie transparent.
Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Lebensplanung biete ich Ihnen Lösungen an, die in jeder Lebensphase zu Ihnen passen.
Um ein langfristiges Vertrauen aufzubauen spreche ich mit Ihnen auf Augenhöhe und unterstütze Sie in jeder Lebenslage.
BERATUNG
Meine Lösungen sollen zu Ihnen und Ihrem Leben passen.
Ich berate Sie unabhängig und ganzheitlich. Zur Absicherung Ihres Lebens erarbeite ich für Sie Ihr persönliches Konzept.
Hier bekommen Sie nur, was Sie wirklich brauchen.
Kontakt Meine Leistungen
Meine Zertifizierungen
Wenn es um die persönlichen Finanzen geht, ist die Qualität und Professionalität der Beratung entscheidend.
Hier sind die Zertifikate als wichtiges Gütesiegel für qualitativ hochwertige Finanzplanung. Meine persönliche Beratungskompetenz spiegeln folgende Zertifizierungen:
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® - CFP®
EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR® - EFA®
Generationenberaterin (IHK)
Zertifizierte Versicherungsvermittlerin, Versicherungsberaterin gemäß § 34d Abs. 1 GewO